市消委会联合福田区消委会发布2020年 疫情影响下深圳消费者行为变化调研报告

来源: 深圳市消费者委员会

发布时间:2020-05-19 14:17:45

       2020年4月,深圳市消费者委员会联合福田区消费者委员会,开展新型冠状病毒肺炎疫情影响下深圳市消费者行为变化调研,旨在通过调查疫情影响下深圳市消费者关于消费需求、消费产品、购买渠道、消费观念等方面的变化,分析消费者行为变化对疫后消费经济的影响,促进消费市场有序恢复,引导消费者安全消费,共同创建深圳市高品质消费环境。

       本次调研采用定点拦截访问+网络调查两种方法对深圳各区消费者进行采样,共收集到1012份有效问卷样本,调查发现:

       (一)疫情期间,消费者外出消费减少,宅经济推动防疫用品消费、食材消费和在线娱乐教育消费增加。疫情期间,垂直电商网站和社区微信点单消费增长较多;超过四分之三的消费者增加基础防疫用品消费;超过六成的消费者减少食品外卖消费;近三成的消费者增加食品类原材料消费、减少个人形象消费;超过半数的消费者增加网络游戏充值消费、视频网站会员消费以及在线教育消费。

       (二)预计疫情结束后,基础消费逐渐恢复,但享受型消费恢复不足。预计疫情结束后,约四分之一的消费者选择增加食品外卖、食品原材料和个人形象消费;约五分之一的消费者减少公共交通出行,选择增加环保出行或私家车出行;约四分之一的消费者减少奢侈品、外出旅游及聚餐娱乐消费。

       (三)受疫情影响,消费者消费更加保守、理性。疫情影响下,六成的消费者选择正常消费,超过三成的消费者选择削减开支;而受疫情影响收入下降的受访者,大部分则选择削减开支。对于生活日用品、食品、个人形象、交通出行、娱乐等各项消费,大部分消费者能接受的价格上涨幅度在5%以内;当下各区发放的消费券对近半数的消费者有吸引力。

       (四)防疫常态化,疫后卫生安全防护仍将成为消费者关注的重点。超过七成的消费者对于已经开放的、人流密集的公共消费场所仍感到紧张,会减少外出频率;近半数的消费者将保持现有基础防疫物资消费不变。

       消费是经济发展的重要动力,一端连接着民生需求,一端连接着复工复产的企业、商家。在优化消费环境,提升消费信心的大环境下,深圳市各繁华商圈商场、购物中心恢复正常营业,餐饮业堂食服务陆续重启,消费市场逐步回暖,同时各区发放的消费券也对消费产生了明显的提振作用。但当下消费者消费动力不足,对于去人员聚集场所消费还是比较谨慎,因此仍需各方合力,加强消费刺激和引导,积极做好卫生安全防护措施,创造卫生安全的消费环境,促进消费市场有序恢复,让消费者消费更放心。

 
疫情影响下深圳市消费者行为变化调研项目报告
 
       一、项目背景

       受新型冠状病毒肺炎的影响,旅游、交通、娱乐、零售、餐饮等行业经营情况均受到不同程度的冲击。为了调研新型冠状病毒肺炎疫情影响下,深圳市消费者在疫情期间以及疫情结束后,关于消费需求、消费产品、购买渠道、消费观念等方面的变化,分析消费行为变化对消费行业以及疫后消费经济的影响,促进消费市场有序恢复,引导消费者安全消费,共同创建深圳高品质消费环境,2020年4月,深圳市消费者委员会联合福田区消费者委员会,共同开展新型冠状病毒肺炎疫情影响下深圳市消费者行为变化调研项目。

       二、执行概况

       本次调研采用定点拦截访问+网络调查两种方法进行采样,共收集到1012份有效问卷样本,包含了线上收集的有效问卷712份,拦截访问收集的有效问卷300份。

       本次调研的1012名消费者都是目前在深圳居住或者工作的人员,年龄分布在18-60岁之间,其中23-45岁的主流消费人群受访者最多,占比超过85%。参与本次调研的受访者中有42.18%为一般上班族,其次是公司管理层,占比17.33%。线下拦截访问的受访者覆盖深圳各区,主要是人口较多的宝安区、南山区、福田区、龙华区、龙岗区和罗湖区。



       三、主要调研发现

 
       (一)疫情期间,消费者外出消费减少,宅经济推动防疫用品消费、食材消费和在线娱乐教育消费增加。由于出行受限,疫情期间消费者购物更多转移到线上渠道,垂直电商网站和社区微信点单消费增长较多。基础防疫用品消费方面,76.61%的消费者增加消费;食品消费方面,66.24%的消费者减少食品外卖消费,而超过30%的消费者在蔬菜类、肉类原材料消费中增加消费;个人形象消费方面,超过30%的消费者减少消费;线上娱乐教育消费方面,网络游戏充值消费、视频网站会员消费以及在线教育消费中,均有超过55%的消费者增加消费。

       (二)预计疫情结束后,基础消费逐渐恢复,但享受型消费恢复不足。食品消费增加明显,超过25%的消费者在食品外卖、蔬菜原材料以及肉类原材料方面增加消费;个人形象消费中,超过20%的消费者选择在衣帽鞋包、护肤彩妆以及外出美容美发方面增加消费;基础防疫物资消费中,41.64%的消费者将保持现有的消费水平;交通出行中,约25%的消费者选择减少公共交通出行,超过20%的消费者选择增加环保出行或私家车出行;而奢侈品消费、外出旅游及聚餐娱乐消费明显减少,三者均有超过24%的消费者选择减少消费。

       (三)受疫情影响,消费者消费更加保守、理性。疫情影响下,60.36%的消费者选择正常消费,37.58%的消费者选择量入为出,削减开支;而受疫情影响收入下降的受访者,大部分人选择削减开支。对于生活日用品、食品、个人形象消费、交通出行、娱乐消费等各项消费,大部分消费者能接受的价格上涨幅度在5%以内。当下各区发放的消费券有一定吸引力,42%的消费者希望拿到。

        (四)  防疫常态化,疫后卫生安全防护仍将成为消费者关注的重点。调研发现,疫情期间消费者安全健康意识提高,对卫生安全防护很重视。疫情结束后,仍然有超过70%的消费者对于人流密集的公共消费场所感到紧张,表示会减少外出频率;41.64%的消费者将保持现有基础防疫物资消费不变。因此做好公共卫生安全防护措施,提供更干净、更有私密感的消费环境,可以让消费者消费更安心,更放心。
(注:本调研中,“疫情期间”指新型冠状病毒肺炎疫情发生后至深圳全面复工复产之前的时间段,“疫情结束后”指在新型冠状病毒肺炎疫情得到全面控制,深圳市全面复工复市复学后的时间)

       四、具体研究内容

       
(一)疫情期间消费者行为变化

         1.食品外卖大幅减少,蔬菜类、肉类原材料消费增多。

图表1:疫情期间消费者食品消费变化情况
 
       调研发现,疫情期间,消费者食品外卖(仅限于已制作好的食品,不包含零食)消费大幅减少,减少食品外卖消费的消费者占比为66.24%;蔬菜类原材料消费中,消费增多的消费者占比约35%;肉类原料消费中,消费增多的占比约30%。
 
         2.健康防疫物资消费中,基础防疫用品消费猛增



图表2:疫情期间消费者健康防疫物资消费变化情况

       调研发现,疫情期间基础防疫用品(口罩/消毒液等)消费猛增,增加消费的消费者占比为76.61%;营养保健品方面,增加消费的消费者占比为20.48%;健身器材消费方面,70.42%的消费者表示没有变化,减少消费的消费者占比22.06%,增加消费的占比为7.51%。

         3.疫情期间消费者个人形象消费明显减少


图表3:疫情期间消费者个人形象消费变化情况


         调研发现,疫情期间衣帽鞋包、彩妆护肤、外出美容美发及奢侈品类等个人形象消费明显减少,以上四种消费中减少消费的受访者占比均超过30%。从不同性别的受访者来看,减少个人形象消费的女性比例较男性高。

         4.疫情期间消费者线上娱乐以及在线教育消费明显增加

 

图表4:疫情期间消费者线上娱乐以及在线教育消费变化情况

       调研发现,疫情期间消费者线上娱乐以及在线教育消费明显增加。其中有过网络游戏充值消费的消费者,在疫情期间,增加消费的占比为67.25%;有过视频网站会员消费的消费者,在疫情期间,选择增加消费的占比为61.56%;有过在线教育(付费课程、听书等)消费的消费者,在疫情期间,增加消费的占比为56.9%。

         5.疫情期间,垂直电商网站/APP以及社区微信点单占比增多


图表5:疫情期间消费者生活用品购买渠道变化情况

       调研发现,疫情期间消费者购买生活用品时选择传统渠道的占比减少,更多的转移到线上渠道。其中,疫情中消费者选择垂直电商网站/APP(如盒马APP、每日优鲜)以及社区微信点单的占比,分别比疫情前增加了6.6%和4%。

       (二)预计疫情结束后消费者行为变化

         1.食品外卖及肉菜原材料消费增加,方便食品消费减少。


图表6:疫情结束后消费者食品消费预期变化情况

       调研发现,预计疫情结束后,蔬菜原材料、肉类原材料消费以及食品外卖消费(仅限于已制作好的食品,不包含零食)增加明显,三者选择增加消费的消费者占比均超过25%;而方便食品消费将有所减少,减少占比为28.91%。

         2.基础防疫物资消费减少幅度小


图表7:疫情结束后消费者健康防疫物资消费预期变化情况

       调研发现,预计疫情结束后,30.81%的消费者会减少基础防疫物资的消费,41.64%的消费者将保持现在的基础防疫物资消费水平不变,而占比27.54%的消费者表示仍然会增加基础防疫物资的消费;营养保健品以及医疗、重疾险等保险产品消费略有增加。
 
         3.个人形象消费增加,奢侈品类消费有所减少。


图表8:疫情结束后消费者个人形象消费预期变化情况


       调研发现,预计疫情结束后,消费者衣帽鞋包、护肤彩妆、外出美容美发等消费均有所增加,其中外出美容美发增加较为明显,但是奢侈品消费仍将有所减少,表示预计会减少奢侈品类消费的消费者占比为24.61%,而增加奢侈品消费的占比仅为9.33%。

         4.公共交通出行减少,环保出行与私家车出行增加

图表9:疫情结束后消费者交通出行方式预期变化情况

       调研发现,预计疫情结束后,选择公共交通出行的消费者比例有所下降,减少此出行方式的消费者比例为24.72%;而选择私家车出行和环保出行(步行/自行车等)的消费者比例均有所增加,增加的占比分别为22.06%和24.25%。

         5.外出旅游及聚餐娱乐消费减少明显


图表10:疫情结束后消费者娱乐消费预期变化情况


       调研发现,预计疫情结束后,消费者在网络游戏充值、视频网站会员、在线教育、外出旅游、聚餐娱乐的消费均有不同程度的减少。其中,外出旅游及聚餐娱乐方面,减少消费的占比相对较多,分别为28.24%和29.57%。

       三、本次疫情对消费者收入及消费观念的影响

       1.疫情导致部分消费者收入减少


图表11:疫情对消费者收入的影响情况

       调研发现,1012位受访者中收入没有变化的占比59.39%,受疫情影响收入减少的受访者占比为36.61%,收入增加的人数仅4%。
 
       2.近四成消费者因疫情选择削减开支


图表12:疫情对消费者的消费观念影响情况

       调研发现,在疫情影响下,60.36%消费者选择正常消费,37.58%的消费者选择量入为出,削减开支;而受疫情影响收入下降的受访者中,大部分人选择“削减开支”,增加消费支出的仅占2.06%。
 
       3.健康防疫物资价格上涨接受度较高


图表13:疫情影响下物价上涨接受度情况


       调研发现,对于生活日用品、食品消费、个人形象消费、交通出行、娱乐消费等各项消费,大部分消费者能接受的价格上涨幅度在5%以内。而健康防疫物资方面,43.88%的消费者接受5%以内的涨幅,28.12%的消费者接受6-10%的涨幅,15.15%的消费者接受11-20%的涨幅,即消费者能接受防疫物资价格较大幅度的上涨。
 
       4.消费券对于促进消费有较大作用


图表14:消费者对消费券的态度情况


图表15:消费者对消费券的偏好情况

       调研发现,消费券对于促进消费有较大作用。42%的消费者希望拿到消费券,47%的消费者持中立态度,但表示如果得到了消费券的话更愿意主动去消费。在各种类型的消费券中,消费者喜欢的前三种类型分别是零售通用券、电子消费券和餐饮消费券,消费者选择的占比分别为81.40%、44.96%和36.43%。
 
       5.疫情导致消费者购房购车意愿略有减少,但影响不大。



图表16:消费者购房、购车意愿的变化情况

       调研发现,疫情导致消费者购房购车意愿略有减少,但影响不大。表示购房、购车意愿没有变化的消费者占比为69.82%和71.88%。其中购房意愿减少的消费者占比约19%,意愿增加的占比约11%;购车意愿减少的消费者占比约15%,意愿增加的占比约13%。
 
       通过对不同年龄段消费者的购房、购车意愿调研发现,19-22岁及46-60岁的受访者因疫情影响购房、购车意愿变化相对较大,意愿减少人数占比较多。

       四、目前消费者出入公共消费场所意向

       1.目前消费者仍减少出入公共消费场所


图表17:目前消费者出入公共消费场所的意向情况

       调研发现,虽然深圳市各大公共消费场所已经开放,但表示恢复正常消费活动,完全不担心的消费者仅占10.91%;76.97%消费者表示仍然有点担心,会减少外出的频率;12.12%的消费者表示非常担心,尽量不外出。
 
       2.消费者对各项防疫措施有效性的认可情况

图表18:消费者对各项防疫措施有效性的认可情况

       调研发现,深圳市各类公共场所(如餐饮店、商场等)的防疫举措中,让消费者觉得更安心的前三项分别是门口、卫生间、电梯等重点位置的清洁及消毒记录、实时体温监测以及对整体环境的及时杀毒消菌,选择这三项措施的消费者占比分别为55.52%、55.52%和50.42%。

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